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債券の基礎から学びながら実行までサポート
インカムゲインを着実に増やすお手伝いをします

メディア掲載

  • 2021年9月発行の投資情報サイト「トウシル」にてFIREについて執筆 記事はこちら
  • 2021年9月金融情報サイト「Finasee」に掲載 
    記事はこちら
  • R&I格付投資情報センターの発行する「ファンド情報」において注目のIFAとして掲載。
  • 2019年7月発行の「日経新聞」7面に注目IFAとして掲載。
  • 2021年9月金融情報サイト「Finasee」に掲載 
    記事はこちら

そもそも債券投資って？



未経験から債券投資に自信が持てるまで
『教育』『実行』『サポート』まで全てお任せ可能です

　　本サービスでは
　　・状況、意向のヒアリング
　　・債券知識のレクチャー
　　・実行する証券口座の開設（楽天証券）
　　　※すでにお持ちの方もOK
　　・適正投資金額の分析
　　・ポートフォリオ案のすり合わせ
　　・具体的な債券ご提案、実行
　　・利払いの案内、勉強会等の定期サポート
　　までワンストップでご提供いたします。
　　相場環境に影響されにくい債券投資を活用する
　　ことによって安定した家計管理の実現をゴール
　　とします。


こんなお悩みはありませんか？

将来の為の安定的なインカムゲインが欲しい

資産管理をする上で、安定的な収入を持つことは大きな意味があります。一方で、借金をして行う不動産投資などにはリスクもつきものです。債券投資は自己資金の範囲でインカムゲインを作っていくことが可能であり、多くの方の家計にフィットしやすい金融商品です。本サービスでは未経験者でもゼロからその仕組みをプロが一緒に構築します。

相場環境に一喜一憂したくない

相場に変動はつきものであり、株式だけで運用を行った場合、
大きな影響を受けるのが通常です。
大事なのは債券投資などの安定的な資産クラスを同時に持つことです。本サービスではそのために必要な知識を学び、実際の運用スタート、その後のサポートまで全てお手伝いいたします。

本当に自分に合うものを選びたい

通常、ネット証券である楽天証券において債券メニューは皆様も選択、購入いただくことは可能ですが、銘柄種類は限定的となっています。本サービスはプロのアドバイザー（IFA）である私たちが楽天証券においての直接の担当として債券投資をお手伝いするものであり、ご案内できる銘柄種類を増やすことが可能です。また、債券投資は種類によるリスクは様々であり、ご希望のリスク、リターンに合わせた最適な銘柄選択もお任せいただけます。

本当に自分に合うものを選びたい

通常、ネット証券である楽天証券において債券メニューは皆様も選択、購入いただくことは可能ですが、銘柄種類は限定的となっています。本サービスはプロのアドバイザー（IFA）である私たちが楽天証券においての直接の担当として債券投資をお手伝いするものであり、ご案内できる銘柄種類を増やすことが可能です。また、債券投資は種類によるリスクは様々であり、ご希望のリスク、リターンに合わせた最適な銘柄選択もお任せいただけます。

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『みんなの債券投資』が選ばれる４つの理由


未経験でも安心
1

初心者ＯＫ！
債券投資の実行までを徹底フォロー


ヒアリング⇒知識に合わせたレクチャー⇒投資適正額の分析⇒ご提案⇒実行（気に入った場合）。と、知識ゼロでも安心してスタートできるまでの分かりやすいステップをご用意しております。
債券種類によってリスクや注意点が異なる為、事前のしっかりした学習、準備は必須です。本サービスは必要なポイントを網羅したステップで進行するので初心者でもご安心いただけます。
マンツーマン指導
2

経験、実績ともに◎のIFAに
直接相談できる


ＩＦＡ（Independent Financial Advisor）とは独立系金融アドバイザーのことをさします。特定の利害関係に縛られず、お客様に最適な金融アドバイスの提供が可能です。本サービスを担当する者は、証券外務員資格一種、証券アナリスト等の資格をもつ正式なＩＦＡのみ。お申込み後に専属担当者を決定、ご紹介のうえサービスを開始します。
適切な投資額の分析
3

プロによる投資の適正額についての分析


運用予定金額が家計バランスと照らし合わせて過剰にならないように、ヒアリング、簡易キャッシュフロー分析を行います。投資実行後の家計状況をあらかじめイメージすることにより、債券選択の精度を上げることが可能です。ついインカムゲインというメリットばかりに目がいってしまうものですが、それ以上に失敗しない為の準備を丁寧に行います。
最適なメニューの提案
4

ご希望に沿った最適な債券メニューの
ご提案


一口に債券投資といっても、種類、銘柄は豊富であり、リスクリターンもそれぞれ異なります。その為、希望に合わせて丁寧に絞り込みを行うことがとても大切です。本サービスでは個別ヒアリング、分析に基づいた最適な債券メニューを担当IFAがクライアントごとに絞り込み、ご提案いたします。
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実際に投資いただいているお客様の声

東京都 30代男性

今までリスクが高い商品を購入しては一喜一憂してきました。債券というと富裕層向けの商品というイメージでよく分かりませんでした。今回、債券についてのレクチャーはもちろん、生涯のキャッシュフローについてもクリアになったのが大きかったです。
VOICE

福岡県 40代女性

ずっとインカムゲインの金融商品を探していましたが、債券投資はまさに私にぴったりでした。前から使っていた楽天証券をそのまま利用できたのも便利で良かったです。
また、オンラインで相談できたのも良かったです。

VOICE

神奈川県 60代男性

退職金の運用先で悩んでいましたが、債券投資の手堅さは安心できました。利息を受け取るのを楽しみにしたいです。


VOICE

千葉県 50代女性

ただ債券を選ぶだけではなく、そもそも投資に回すべきお金が適正かどうかの確認からアドバイスしてもらえて良かったです。これまで取りすぎていたリスクを抑えることができました。


VOICE

福岡県 40代女性

ずっとインカムゲインの金融商品を探していましたが、債券投資はまさに私にぴったりでした。前から使っていた楽天証券をそのまま利用できたのも便利で良かったです。
また、オンラインで相談できたのも良かったです。

VOICE

ご利用の流れ

Step.1
お申し込み

下記申込ボタンよりお客様情報、ご面談希望日時、相談スタイルを漏れなくご入力ください。

Step.2
相談日程の確定

ご登録いただいてから２営業日以内を目安に担当IFAよりお電話かメールにてご連絡いたします。
担当IFAの連絡にて、相談日程の確定とさせていただきます。
その際、当日の詳しい流れをお伝えさせていただきます。

Step.3
面談スタート


ご面談実施。初回はヒアリングがメイン。簡易キャッシュフロー分析による投資適正額の確認後、課題や解決策を含む今後の方針を提示、具体的な金融商品提案まで複数回に渡って実施させていただきます。


※初回ヒアリングでは、投資適正額の確認の為、収支や現在の金融資産状況についてお伺いいたします。スムーズな進行の為に、可能であれば家計状況の分かる資料等をご準備ください。

Step.2
相談日程の確定

ご登録いただいてから２営業日以内を目安に担当IFAよりお電話かメールにてご連絡いたします。
担当IFAの連絡にて、相談日程の確定とさせていただきます。
その際、当日の詳しい流れをお伝えさせていただきます。

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あなたのライフスタイルに合わせて
IFAが対応いたします。

◎対面相談

会場1：らくらくプライベートバンク　池袋店
住所1：東京都豊島区南池袋3丁目13-14　TAKI BLDG4階

（JR池袋駅東口36番出口から徒歩約5分）
（JR池袋駅東口39番出口から徒歩約3分）


会場2：株式会社フィナンシャルクリエイト本社会議室
住所2：東京都豊島区南池袋2-19-4　南池袋ビル5階

（JR池袋駅東口36番出口から徒歩約7分）
（JR池袋駅東口39番出口から徒歩約4分）
　　　
　　　

◎オンライン相談

オンライン面談ツールを使用して相談。
※メールにて操作方法をお伝えしますので、入力フォームにてアドレスを正確にご入力下さい。


◎コロナ対策と注意事項

※本サービスはすべて個別対応で行います。本サービスにおける集団での受講希望は
お受けできませんのでご了承下さい。（夫婦、子供を含めた家族等は参加可能ですが、事前にその旨お伝え下さい）

※担当させて頂くIFAは、当日検温にて体温37°C未満であることを確認してから対応致します。

※対面相談がご不安な方には、オンライン相談の対応も承っております。

※オンライン面談では、お顔を伏せてのご参加やカメラ機能の停止、切断を固く禁じます。

※オンライン面談では、録画・録音・その他の流用を固く禁じます。

※オンライン面談では、ネット環境が必要になります。
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安心・信頼できる・長く付き合える
フィナンシャルクリエイトのIFA


私たちは一人一人のお客様に真剣に向き合っています。
皆様のマネープランに対して自分自身や家族のことのように取り組むことで、
皆様の将来の豊かな生活につながると考えています。

　　　
　　　
実際の公開ページでは回答部分が閉じた状態で表示されます。


よくあるご質問

  • Q 運営会社のフィナンシャルクリエイトってどんな会社？

    金融商品を売る人はたくさんいるのに教える人が少ないということに疑問を感じ、『金融業界を変える』というビジョンを持って2011年7月設立。以降、金融教育一体型コンサルティングを武器に同じ志をもった仲間と業界の健全化を目指している会社です。

  • Q サービス開始後に、急に相談料を請求されたりすることはない？

    絶対にございません。また、一部有料相談となる相続、贈与についても有料となる線引きは必ずお伝えし、事前にご納得いただかない限り相談料は発生しません。

  • Q 何故、ここまでのサービスが無料なの？

    サービス自体は有料でも十分ご満足いただけるレベルであると自負しておりますが、より多くの方に弊社サービスをご利用していただき、長くつきあっていただく為にも運営側が工夫を重ねて様々なサービスを無料でご提供することにチャレンジさせていただいております。

  • Q 万が一、担当IFAと相性が合わない場合には担当変更可能か？

    可能です。ご紹介する担当IFAには万全を期しておりますが、万が一の際は弊社管理部宛てにご連絡ください。状況をお伺いし、できる限りご希望に沿った担当IFAをご紹介いたします。（理由によってはご紹介できない場合もございますので予めご了承ください。）

  • Q 何故、ここまでのサービスが無料なの？

    サービス自体は有料でも十分ご満足いただけるレベルであると自負しておりますが、より多くの方に弊社サービスをご利用していただき、長くつきあっていただく為にも運営側が工夫を重ねて様々なサービスを無料でご提供することにチャレンジさせていただいております。

金商品仲介業者の商号

金融商品仲介業者の商号


株式会社フィナンシャルクリエイト
登録番号：関東財務局長（金仲）第845号


お客様苦情相談窓口


担当：内部管理責任者　
TEL:03-5953-1055


所属金融商品取引業者等


楽天証券株式会社　金融商品取引業者　関東財務局長（金商）第195号
【加入する協会】
日本証券業協会、一般社団法人金融先物取引業協会、日本商品先物取引協会、
一般社団法人第二種金融商品取引業協会、一般社団法人日本投資顧問業協会



弊社は、所属金融商品取引業者の代理権は有しておりません。弊社は金融商品仲介業務に関し、お客様から金銭や有価証券を直接お預かりすることはありません。
弊社コンサルティングを希望された方へ、商品等の勧誘を行うことがあります。商品等にご投資いただく際には各商品等に所定の手数料や諸経費等をご負担いただく場合があります。
又、各商品等には価格の変動等による損失を生じる恐れがあります。各商品等へのご投資にかかる手数料等およびリスクについては、当該商品等の契約締結前交付書面等をよくお読みになり内容について十分にご理解ください。

詳細は下記、弊社勧誘方針でご確認ください。


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